Le azioni ordinarie Piquadro sono state ammesse il 1 ottobre alle negoziazioni sull’Expandi da Borsa Italiana.
Il gruppo produce e distribuisce articoli di pelletteria. Le fasi di design, progettazione, pianificazione, acquisti, controllo qualità, logistica, distribuzione vengono effettuate in Italia, mentre la produzione e’ delocalizzata in Cina.
Mediobanca, che agisce in qualità di global coordinator per l’Ipo della società di borse e valigie, ritiene che Piquadro continuerà a performare meglio delle società del settore, con un CAGR delle vendite superiore al 20% rispetto al 17,5% medio dei comparable. Per la banca d’affari il margine Ebitda rimarrà fermo intorno al 30%, mentre a livello di bottom line, l’utile netto potrebbe crescere ad un tasso medio del 21,3%”, contro il 37,7% dei peer.
Parlando di numeri, è da segnalare che la società ha archiviato l’anno fiscale 2006/07 (chiuso a fine marzo) con 35,7 milioni di fatturato, 10,7 milioni di Ebitda, 9,6 di risultato operativo e 5,3 di utili netti.

Settore: borse e accessori
Modalita’: Opvs
Global Coordinator: Mediobanca
Listing partner: Mediobanca
Bookrunner: Mediobanca
Responsabile collocamento: Mediobanca
Advisor finanziario: Studio Gnudi
Advisor legale: MBL & Partners
Sbarco in Borsa previsto: ottobre 2007
Flottante post Ipo: 30-40%
Mercato di riferimento: Expandi

Composizione dell’azionariato pre-Ipo:
Piquadro Holding (famiglia Palmieri),
Bnl Investire Impresa (35%)

Questo articolo è stato pubblicato Giovedì, 4 Ottobre 2007 alle 6:56 pm e classificato in Ipo - Opa - Adc.