RCF Group è leader italiano e tra i maggiori player mondiali nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi ad elevata tecnologia per il mercato dell’audio professionale e della sonorizzazione pubblica. Le aziende che compongono il Gruppo sono: RCF s.p.a., fondata nel 1949 a Reggio Emilia e AEB Industriale s.r.l., fondata a Bologna nel 1975.

L’offerta del Gruppo è vasta e differenziata per soddisfare tutte le necessità di amplificazione sonora e musicale: da singoli prodotti a soluzioni complete, da piccoli impianti a progetti complessi e di grandi dimensioni.

I prodotti del gruppo sono suddivisibili in due linee di business.

1. Audio Professionale - Questa linea comprende un’ampia gamma di prodotti per l’amplificazione musicale fra i quali: altoparlanti per basse, medie e alte frequenze, casse acustiche amplificate, casse acustiche passive e radiomicrofoni. I prodotti per l’Audio Professionale del Gruppo RCF vengono progettati e realizzati per diversi utilizzi e sono in grado di coprire tutte le esigenze applicative: dall’amplificazione sonora in ambienti chiusi quali ad esempio teatri e piano bar, alla diffusione musicale in ambienti esterni come gli stadi e i grandi spazi per concerti o eventi musicali.

2. Prodotti e Sistemi per la Sonorizzazione Pubblica - Comprende sia prodotti singoli che soluzioni complete per la diffusione sonora in ambienti aperti al pubblico.

RCF Group progetta e realizza una gamma di prodotti per la diffusione sonora di annunci, anche di emergenza o di evacuazione. La linea comprende componenti e impianti di amplificazione per grandi strutture come aeroporti, stazioni ferroviarie, poli fieristici, edifici pubblici, centri commerciali, ospedali, strutture ricreative, ristoranti, musei e negozi.

Il Gruppo produce anche sistemi per conferenza e traduzione simultanea per sale consiliari, aule giudiziarie e auditorium.

RCF Group controlla tutte le fasi del processo che conduce alla commercializzazione dei propri prodotti e sistemi: dalla concezione e progettazione alla realizzazione e messa in vendita.

L’elevato livello di know-how, derivato dalle sinergie tra RCF e AEB, ha permesso al Gruppo di collaborare strettamente con istituti universitari nella ricerca di nuovi materiali, di innovativi processi produttivi e per lo studio di algoritmi da applicare nei nuovi prodotti digitali.

Per questo le aziende che compongono RCF Group hanno ricevuto la certificazione MIUR, rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.

STORIA

RCF Group opera nel mercato mondiale dell’audio attraverso RCF S.p.a. e AEB Industriale s.r.l., aziende storiche nel settore della progettazione, produzione e vendita di prodotti e sistemi destinati al mercato dell’audio e della sonorizzazione pubblica.

RCF viene fondata a Reggio Emilia nel 1949. L’iniziale produzione dell’azienda è composta da microfoni, amplificatori, diffusori per ambienti pubblici e altoparlanti professionali grazie ai quali, in pochi anni, RCF si afferma anche come fornitore per i principali produttori di casse acustiche.

Negli anni ‘50 e ‘60 la società amplia la propria gamma di prodotti, fornendo grandi sistemi di amplificazione per aeroporti, stazioni, alberghi, scuole e stabilimenti industriali.

Nel 1975 nasce a Bologna AEB, azienda di progettazione elettronica che sviluppa specifici prodotti per il mercato audio musicale guidata dall’Ing. Arturo Vicari.

Negli anni ‘80 RCF inizia a realizzare casse acustiche ad uso professionale; contemporaneamente intensifica lo sviluppo e la realizzazione di prodotti e sistemi completi per la sonorizzazione pubblica.

Nel 1994 AEB amplia la propria produzione ai radiomicrofoni e alle casse acustiche creando il marchio dBtechnologies.

Nel 1996 l’Ing. Arturo Vicari è nominato Amministratore Delegato di RCF e viene avviata la collaborazione tra l’azienda di Reggio Emilia e AEB.

Sempre nello stesso anno RCF introduce sul mercato la serie ART: casse acustiche dotate di amplificatore interno. La produzione di diffusori acustici completi amplificati, soluzione utilizzata all’epoca da pochi costruttori al mondo, accresce la notorietà del marchio RCF presso gli utilizzatori finali (musicisti, complessi musicali, ecc.) e la serie ART diviene un successo internazionale.

Nel 2004 per RCF e AEB inizia una forte crescita che porterà alla creazione formale di RCF Group.

Nel 2007 RCF Group si quota in Borsa sul mercato Expandi e inizia una nuova fase di sviluppo.

FOCUS

RCF Group intende proporsi come polo aggregante di realtà industriali del settore di riferimento nell’offerta di prodotti e servizi legati al mondo dell’audio professionale e della sonorizzazione pubblica.

Per raggiungere questo obiettivo RCF Group si propone di implementare due linee guida strategiche:

* Continua innovazione tecnologica e ampliamento della gamma di prodotti e sistemi offerti: il Gruppo intende sviluppare nuove applicazioni, al fine di soddisfare le richieste provenienti dalle differenti tipologie di mercati, e rafforzare la linea della nuove soluzioni tecnologiche basate sull’elettronica digitale;
* Crescita per linee esterne: la Società intende valutare la possibilità di acquisire realtà industriali caratterizzate da elevato know-how tecnologico, potenzialmente sinergico per l’attività del Gruppo, anche operanti in Paesi caratterizzati da mercati che presentano forti barriere all’entrata. RCF Group intende rafforzare così la propria posizione sui mercati già presidiati e crescere su quelli esteri ad alto potenziale ponendosi tra i principali player internazionali del settore.

 I numeri dell’ipo

Prende il via domani l’offerta da 27-34 milioni di euro che porterà in Borsa RCF Group, società specializzata nell’audio professionale che punta a quintuplicare il fatturato a 250 milioni nei prossimi 4-5 anni, diventando il terzo player mondiale dopo le americane JBL (gruppo Harman International ed Electrovoice.
Il debutto all’Expandi, con un flottante massimo del 34,4%, è atteso il 27 di luglio al termine di un’offerta rivolta per l’80% agli istituzionali che ha per oggetto 10 milioni di azioni. Il range individuato, 2,7-3,4 euro per azione, valorizza RCF pre-money tra 64,8 e 81,6 milioni di euro.
Abaxbank è global coordinator, responsabile del collocamento per l’offerta pubblica, lead manager del collocamento istituzionale, listing partner e specialist.
Con una quota di mercato del 19% in Italia, il gruppo RCF ha chiuso il 2006 con un utile netto di 2,6 milioni di euro, in crescita del 7,7%, a fronte di un giro d’affari di 48,4 milioni (+26,7%) generato per il 31% in Italia e per il resto all’estero. La posizione finanziaria netta è negativa per 18,246 milioni.

Questo articolo è stato pubblicato Mercoledì, 18 Luglio 2007 alle 10:52 am e classificato in Ipo - Opa - Adc.